Найгірший квартал і ймовірне падіння до кінця року. Аналізуємо, що відбувається з українським ІТ-експортом
DOU проаналізував дані від Нацбанку про ІТ-експорт за останні місяці й квартали. Також ми запитали керівників найбільших компаній, як на їхню роботу впливає призупинення бронювання і потенційне підвищення податків.
Серед найважливіших тенденцій:
● щомісячні показники тримаються на рівні $500+ млн;
● найкращий місяць року — березень, найгірший — серпень;
● експерти прогнозують падіння показників на4-6% до кінця року;
● серед усього експорту комп’ютерні послуги займають друге місце.
Що кажуть цифри за останні місяці
Дані Нацбанку свідчать, що падіння обсягів експорту IT-послуг триває. Цьогоріч у серпні 2024 року було зафіксовано найнижчий показник за весь період повномасштабного вторгнення — $507 мільйонів. Навіть у ті місяці, які показали кращий виторг (у порівнянні з попередніми), динаміка зростання слабша, ніж у 2023 році.
У вересні обсяг ІТ-експорту з України становив $519 мільйонів. Це на $12 млн (або на 2,4%) більше, ніж у серпні.
Щомісячні показники в 2024 році продовжують триматися на рівні $500+ млн. Найкращий результат був у березні й травні — $565 млн і $560 млн відповідно.
Додамо, що торік у вересні обсяг українського ІТ-експорту був майже ідентичним — $521 млн, тоді він вважався одним із найгірших місяців року. ІТ-експорт у вересні
Показники обсягу ІТ-експорту: порівняння місяців різних років у млн $
Загалом за девʼять місяців 2024 року експортний виторг ІТ-послуг становить майже $4,8 мільярда. Це на 4,9% менше, ніж за аналогічний період торік, що у доларовому еквіваленті становить $244 мільйони.
Аналізуємо квартали
ІТ-експорт у третьому кварталі приніс українській економіці майже $1,6 мільярда. Це на 4,6% менше проти аналогічного періоду 2023 року. Також його показники на 2,8% (або на $46 мільйонів) менші, ніж у попередньому кварталі.
Порівняння кварталів 2010–2024 років у млн $ (зверху у відсотках зазначено річний показник зростання або падіння обсягів ІТ-експорту)
Ярина Возняк керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера
«Цей квартал показав себе найгірше цьогоріч. Примітно, що і торік, і у
2022-му саме треті квартали мали найнижчі показники.За нашими оцінками, навіть за умови оптимістичного сценарію на кінець
2024-го ми очікуємо зменшення обсягів мінімум на 4% порівняно з 2023 роком. Песимістичний сценарій передбачає падіння на 6%. Тобто очікуємо, що показник за рік буде в межах $6,3-6,45 млрд.На обсяги ІТ-експорту можуть вплинути підвищення податків, призупинення бронювання ключових працівників, а також глобальна рецесія, адже це призводить до зменшення обсягу замовлень».
Третій квартал
Порівняння усіх кварталів у різні роки у млн $
Країни-партнери
У пʼятірці країн, які принесли найбільше виторгу Україні за перше півріччя, — США, Велика Британія, Мальта, Кіпр та Ізраїль. Беззаперечний лідер — Сполучені Штати. Від цієї країни з січня по вересень
За даними Львівського ІТ Кластера, у 2022 році експорт IT-послуг в США зріс лише на 9%, а вже
Основні країни-партнери й обсяг ІТ-експорту до них з України: дані за три квартали у млн $
Степан Мітіш віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна
«За останні півтора року клієнти стали більше цікавитися інструментами штучного інтелекту. Цьому посприяли стрімкий розвиток технологій і конкуренція на міжнародному ринку. У багатьох компаніях ШІ почали розглядати як стратегічний напрям розробок. Зростають запити щодо Data & Analytics, впровадження хмарних рішень, цифровізації бізнесів.
Водночас для наших клієнтів важливо оптимізовувати витрати, тому чимало розглядає можливість перейти у більш доступні локації, як-от Індія».
Анна Щербакова віцепрезидентка, операційна директорка GlobalLogic Ukraine
«Найбільш популярні серед наших клієнтів технології — Big Data та аналітика, Machine Learning & Artificial Intelligence, Embedded, Generative AI.
Найбільш популярні сервіси — Product Engineering, Strategic Design, Content Engineering, Engineering Labs та Cloud Engineering».
Якою є частка ІТ в українському експорті
ІТ залишається однією з найважливіших галузей для економіки України. 38% (або $4,8 млрд) — це частка комп’ютерних послуг у структурі усіх послуг.
Серед усього експорту ($41,3 млрд) комп’ютерні послуги на другому місці — 11,6%. На першому — експорт продовольчих товарів.
Нагадаємо, що за результатами першого півріччя ІТ-експорт становив 11,5% від усього експорту і майже 38% від експорту послуг.
«Частка комп’ютерних послуг в структурі послуг впродовж
2024-го коливалась від 39% у березні до 35,9% у червні. Переважно через зростання обсягу транспортних послуг, особливо пасажирських перевезень».
Як на ІТ-експорт впливає державне регулювання
«Компаніям бракує стабільності та прогнозованості щодо ресурсів та економічних змін. Іноземні інвестори обирають локації і юрисдикції з меншим рівнем ризиків, пільговим режимом і вищим рівнем податкової передбачуваності.
Потенційне зростання податкового навантаження та призупинення бронювання ключових фахівців турбує замовників. Якщо Україна втрачатиме свою конкурентну перевагу, то це призведе до падіння експорту ІТ-послуг за результатами 2024 року».
«Підвищення податків може вплинути на раніше гарантовані державою стабільні умови оподаткування резидентів Дія City та загрожувати втраті довіри до України з боку іноземних стейкголдерів. Їхній інтерес до інвестицій в українські технологічні компанії може зменшитися, що сповільнить динаміку експорту, який і так має спадні тенденції.
Призупинення електронного бронювання прямо впливає на довгострокові плани розвитку українського бізнесу, стабільність і гарантії зайнятості ключових працівників для критично важливих компаній».
«Нині багато ІТ-компаній турбує питання бронювання спеціалістів. Ми сподіваємося на продовження дії прозорого, швидкого та передбачуваного процесу після закінчення аудиту критичності підприємств. Це означатиме, що ми можемо планувати проєктну роботу та гарантувати клієнтам виконання взятих зобов’язань.
На 2025 рік макропрогнози більш оптимістичні. Вибори у США мали б принести більше визначеності. Також пом’якшення монетарної політики центробанків може вплинути на глобальну економіку, збільшити інвестиції у великі трансформаційні ІТ-проєкти, багато з яких були на паузі останні два з половиною роки. За умови початку деескалації гарячої фази війни це все може мати позитивний вплив і на українську індустрію».
