Фев. 10

Топ-50 ІТ-компаній України, січень 2020: плюс чотири продуктові компанії та подолання відмітки «8000 фахівців»

У 2019-му топ-50 виріс з 58 тисяч до 67 тисяч фахівців. За рік EPAM збільшив кількість спеціалістів на 1700 осіб і перетнув позначку «8 тисяч фахівців». А ще в рейтингу чотири нові та ще й продуктові компанії, із них три — українські.

Розпочнемо з нових облич, у рейтингу з’явилося одразу три українські продуктові компанії: Ajax Systems — 800 спеціалістів і 27 місце, PMLAB — 621 і 35, MEGOGO — 456 і 50. А також одна іноземна: WIX.com — 533 і 41.

Натомість у цей рейтинг не потрапили — Tickets.ua, Wargaming.net, CS Ltd і Delphi Software.

+8700 спеціалістів у топ-50 за 2019-й рік

З липня 2019 по січень 2020 кількість спеціалістів збільшилася на 2340 (7,5%) у топ-25 та на 4167 (6,6%) у топ-50 порівняно з першим півріччям 2019-го. Кількість фахівців у 25 найбільших ІТ-компаніях перетнула відмітку 50 тисяч, і наразі частка цих компаній становить 76% серед топ-50.

Зростання загальної кількості спеціалістів в 25 найбільших ІТ-компаніях України

Відносні показники темпів зростання

Якщо дивитися на річні показники, то темпи зростання призупинилися. У 2019-му кількість спеціалістів в топ-25 зросла на 13% порівняно з 2018 роком, і це на 5 п.п. менше, ніж темпи росту 2018-го до 2017-го року. Що стосується темпів зростання топ-50, то за рік показники трішки кращі — майже +15% у 2019-му.

Якщо порівнювати кількісні показники, то у топ-25 кількість спеціалістів за минулий рік збільшилася на 5750 осіб проти 6983 у 2018-му. А у топ-50 — на 8671 у 2019-му проти 8710 у 2018-му.

Річні показники темпів зростання

Цікаво, що темпи зростання технічних спеціалістів у топ-25 трішки вищі, ніж загальної кількості — майже на 16% виросла їх кількість у 2019 році порівняно з 2018-м. Усього ж минулого року кількість технічних спеціалістів у топ-50 збільшилася на 7337 осіб.

Зростання загальної кількості технічних спеціалістів в 25 найбільших ІТ-компаніях України

Зростання «великої п’ятірки» у другому півріччі 2019-го склало майже 6% (1455 фахівців). Усього в топ-5 працює 26 937 спеціалістів, що складає 40% від загальної кількості топ-50.

За 2019 рік кількість спеціалістів у топ-5 збільшилася на 13% (3072 фахівці).

Динаміка росту топ-5 компаній за період з серпня 2011 по січень 2020

Що пів року лідер рейтингу EPAM долає нову відмітку по кількості спеціалістів: тільки у січні 2019-го ми писали про 6 тисяч, у липні він вже подолав 7 тисяч, і ось січень 2020-го і подолано відмітку «8000 фахівців». Кількість спеціалістів в EPAM виросла на 800 осіб з липня по січень і на 1700 осіб за 2019 рік. За минулий рік на цю компанію припадає 55% зростання топ-5 та майже 30% — топ-25.

В EPAM таку активність пояснюють постійним збільшення частки складних end-to-end проєктів та розширенням співпраці з уже існуючими партнерами. Водночас компанія продовжує розвивати і напрямок навчання EPAM University Program — це співпраця з вишами, відкриття лабораторій, створення спеціальних освітніх програм. Основні спеціальності фахівців, які почали співпрацю з EPAM: Java/Big Data, Front-End, Automated Testing, .NET, Cloud/DevOps.

Компанія SoftServe виросла на 363 спеціалісти за друге півріччя і на 1112 за минулий рік. За останні пів року на фоні традиційно великого стафінгу інженерів базового технологічного стеку, в компанії суттєво наростили BigData та Data Science команду, активно наймали system integration engineers, BA, QC, SAR, Ruby і Apple спеціалістів. Цікаво, що за цей час команда РМ-ів SoftServe в Україні зросла більше ніж на 60 осіб.

GlobalLogic посідає третю сходинку й також демонструє активне зростання: +237 за пів року та +451 за минулий рік. Ключовими напрямами для компанії були і залишаються проєкти в галузях телекому, медіа, медицини, автомобілебудування, промисловості, роздрібної торгівлі тощо. Як і інші лідери ринку, у рамках GlobalLogic Education компанія співпрацює з профільними вишами, проводить власні та спільні навчальні програми, відкриває спеціалізовані навчально-практичні лабораторії, а також підтримує підвищення кваліфікації викладачів.

На четвертій і п’ятій сходинці — Luxoft і Ciklum відповідно. В обох компаній відбувалися важливі і цікаві зміни минулого року. Почнемо з Luxoft, на початку 2019-го року їх викупив DXC Technology за $2 млрд. В липні стало відомо, що кількість спеціалістів Luxoft в Україні зменшилася на 250 осіб (із них технічних — 35). У компанії зазначили, що це не стосується угоди. А пов’язано з тим, що у першому півріччі відбулося виведення операційних функцій на зовнішніх сервісних провайдерів. За підсумками другого півріччя кількість спеціалістів у Luxoft майже не змінилася (+5 осіб).

Щодо Ciklum, то за рік компанія зросла на 54 спеціалісти. У вересні стало відомо про банкрутство одного з ключових клієнтів компанії Thomas Cook — на проєкті працювали близько 150 спеціалістів. Тоді Ciklum запевнив, що забезпечить інженерам перерозподіл на інші проєкти. І, судячи зі зростання кількості спеціалістів на 50 осіб саме у другому півріччі, компанії вдалося пережити закриття Thomas Cook без великих втрат.

Окрім EPAM, SoftServe і GlobalLogic, за пів року на 100 спеціалістів збільшилися ще 7 компаній: DataArt (326 спеціалістів), EVOPLAY (206), NIX (154), Ubisoft (153), Innovecs (135), ELEKS (127), ZONE3000 (101).

Лідери росту, липень 2019 — січень 2020 (топ-10)

Продовжує активно зростати DataArt — на 326 спеціалістів на останні пів року і на 499 спеціалістів за рік, що дозволило компанії піднятися на 8 сходинку рейтингу з 10-ї на початку 2019-го. У DataArt ріст пов’язують зі зростанням бізнесу з США, Великобританії і ЄС в індустріях finance, media and entertainment, insurance і retail. Здебільшого наймали технічних фахівців за такими технологіями: JavaScript, Java, .NET, Python, DevOps і QAA. За цими ж технологіями відкривали школи і взяли кілька десятків trainee.

Динаміка зростання п’яти компаній-лідерів росту

Цікаво, що у другому півріччі суттєво зменшилися темпи зростання Intellias — останні два роки компанія демонструвала приріст не менше 160 спеціалістів що пів року. А ось з липня по січень кількість спеціалістів виросла на 79 осіб. За даними компанії, у другій половині 2019 року Intellias оновив портфель клієнтів, кілька проектів закрились. Окрім того компанія здійснює перехід від аутстафінгової моделі до моделі з value-added сервісами, де рішення щодо розміру команди та технологічного стеку приймається на стороні компанії, а не замовника.

Також закриття проєкту було і в Intetics — у другому півріччі кількість спеціалістів зменшилася на 47 спеціалістів. Як нам повідомили у компанії, негативна динаміка пов’язана з тим, що для нового короткострокового проєкту для постійного клієнта Intetics набрав понад 70 спеціалістів. Після закінчення проєкту фахівців, які себе добре зарекомендували, перевели на інші. З рештою зупинили співпрацю.

Окрім Intetics, негативну динаміку продемонстрували Star (-2 спеціалісти), Intecracy Group (-9) і Miratech (-177). Суттєве зменшення спеціалістів у останній пов’язане з виділенням українського напрямку спеціалізованих служб підтримки користувачів (EUS) в окрему структуру.

11 компаній з топ-50 відкрили нові офіси у першому півріччі

З липня 2019 по січень 2020 року 11 компаній відкрили нові офіси як в Україні, так і за її межами. Щодо українських локацій — нові офіси з’явилися в Києві, Львові та Харкові. За кордоном — у Польщі, Німеччині, Швейцарії, Естонії, Індії, В’єтнамі та США.

45 компаній із топ-50 мають офіси у Києві, 23 — у Львові та 21 — у Харкові. В цілому у 23 українських містах є офіс хоча б однієї компанії із топ-50.

Плани щодо росту й релокації на перше півріччя 2020-го

З планами щодо розширення та релокацією все без змін: у найближчі пів року компанії планують активно зростати та не вивозити (принаймні активно) спеціалістів із країни.

Плани компаній щодо розширення персоналу на найближчі пів року

Графік побудовано на основі відповідей 40 компаній з топ-50

Плани щодо релокації спеціалістів за межі України в найближчі пів року

Графік побудовано на основі відповідей 40 компаній з топ-50

Повна версія топ-50 і дані минулих рейтингів доступні на сторінці jobs.dou.ua/top50.

Інфографіку підготував Ігор Яновський.

Підписуйтеся на Telegram-канал про українське IT «Редакція DOU», щоб не пропустити цікаві новини, статті, обговорення.