«Кожен місяць першого кварталу є гіршим, аніж цей період торік». Що відбувається з українським ІТ-експортом
Обсяг українського ІТ-експорту зменшився на 5% у першому кварталі
Серед найважливіших тенденцій:
● у лютому й березні ІТ-експорт з України зростав, але квартальний виторг не досягнув торішніх показників;
● обсяг ІТ-експорту у січні2024-го — найнижчий, якщо порівнювати з будь-яким місяцем 2023 року;
● щомісячні показники тримаються на рівні $500–600 млн;
● США, Велика Британія і Мальта — серед країн, які замовляють найбільше ІТ-послуг в українських компаній;
● IT все ще приносить більше доходу, ніж експорт металів і машинобудування разом.
Є зростання, але повільніше, ніж торік
У березні обсяг ІТ-експорту з України становив $565 мільйонів. Це на $47 млн (або на 9%) більше, ніж у лютому. На перший погляд, ми спостерігаємо незначне зростання обсягу експортного виторгу другий місяць поспіль. Водночас динаміка є повільнішою, ніж у першому кварталі
Показники обсягу ІТ-експорту: порівняння останніх місяців у млн $
Після російського вторгнення обсяг ІТ-експорту тримається на рівні $500–600 млн за місяць з певними коливаннями. За останній час цей показник вдалося перевершити лише у грудні
Показники обсягу ІТ-експорту: порівняння місяців у різні роки у млн $
Ярина Возняк керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера
«Кожен місяць 2024 року все ж є гіршим, аніж аналогічний період торік. У першому кварталі
2023-го Україна оговтувалася після систематичних віялових вимикань електроенергії, паралельно відбувалося сповільнення ринку в США й посилення впливу світової рецесії. Останнє для українських техкомпаній-експортерів означало менше вільних коштів у замовників, більше економії, скорочення некритичних витрат і відмову від потенційно ризикових проєктів.У схожій ситуації ми перебуваємо й нині. Припускаємо, що цей тренд поступово минатиме і що пік падіння вже позаду, а ринок потроху відновлюватиметься до кінця четвертого кварталу з відчутним прискоренням уже 2025 року».
Мінус 5%. Про що свідчать показники за перший квартал
Зниження обсягу ІТ-експорту, якщо порівнювати перші квартали
Однак якщо порівняти з 2020 роком — тоді обсяг експорту становив $1,18 млрд, що майже на 35% менше, ніж сьогодні. Відтоді цифри зростали — аж до рекордних майже $2 млрд у першому кварталі
Порівняння квартальних показників 2010–2024 років, у млн $ (зверху у відсотках зазначено річний показник зростання або падіння обсягів ІТ-експорту)
«У першому кварталі 2024 року світовий ринок продовжував сповільнюватися, а іноземні замовники все ще віддавали перевагу економічно ефективним проєктам зі швидкою окупністю. Тобто пріоритетними стали виправдані витрати й проєкти за „розумні“ гроші, фінансовий ефект від впровадження яких замовник може швидко побачити (наприклад, економія коштів через покращення/автоматизацію чинних процесів та/чи підвищення дохідності компанії).
Є ризик, що падіння буде продовжуватися, адже в Україні досі не розв’язані критичні для функціонування галузі проблеми — бронювання ключових працівників і можливість виїзду за кордон у бізнес-відрядження».
Перший квартал приніс найменше виторгу, ніж будь-який квартал
Порівняння усіх кварталів у різні роки, у млн $
Понад 36% місячного виторгу за ІТ-експорт надходить від США
У десятці країн, які приносять найбільше виторгу Україні, — США, Велика Британія, Мальта, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Канада і Польща. Беззаперечний лідер — Сполучені Штати. $577 млн від цієї країни у першому кварталі — це 36,3% від усього виторгу за три місяці ($1,59 млрд).
Відповідно до даних НБУ, найменше у цьому напрямі ми співпрацюємо з Румунією, Грузією, Латвією, Люксембургом і Багамськими Островами.
Основні країни-партнери й обсяг ІТ-експорту до них з України: дані за перший квартал, у млн $
Марія Шевчук виконавча директорка IT Ukraine Association
«Сполучені Штати залишаються головним експортним партнером України, як і десять років тому. Ми впевнені, що ця тенденція залишиться. Паралельно українське ІТ більш активно ознайомлюється з європейським ринком, де має великий потенціал. Щонайперше, мова про Німеччину й нордичні країни (Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та інші).
Щоб знайомити іноземців з українським ІТ, асоціація випустила й промотує каталог українських продуктових компаній, а також зробила дослідження ринку „Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT — 2023“.
Ще одна тактика ІТ-компаній у цей складний період — розвиток в окремих сегментах. Для цього ми запускаємо спеціальні комітети у напрямах AgriTech, CyberTech, FinTech, EdTech і допомагатимемо компаніям посилювати позиції й конкурувати».
Частка ІТ у квартальному експорті послуг — 38%
Данило Гетманцев очільник фінансового комітету Верховної Ради
«Різкого спаду немає. У вартісних обсягах експорт IT-послуг все ще є на 11% вищим, аніж в останній рік перед повномасштабною війною. IT залишається другим за значущістю експортноорієнтованим сектором економіки (після агропромислового комплексу), йдеться про 11% усього експорту і 38% експорту послуг.
„Зараз IT приносить більше експортного доходу, ніж експорт металів і машинобудування разом“.
Окрім вже традиційних перспективних напрямів (ШІ, кіберзахист, фінтех тощо), я б виділив сферу military в IT, що може стати одним з потужних драйверів розвитку сектору. Не секрет, що багато проривних технологій (наприклад, інтернет або GPS) першочергово були створені для секторів безпеки й оборони», — цитата з допису в Telegram-каналі.
Прогнози на 2024 рік
Згідно з дослідженням консалтингової компанії Gartner, у 2024 році глобальні витрати на ІТ зростуть на 8% у 2024 році й становитимуть $5,06 трильйона (у всіх регіонах світу). Gartner покращила свій попередній прогноз, в якому йшлося про зростання на 6,8%.
«Якщо дивитися глобально, то є причини для обережного оптимізму. Міжнародні техкомпанії, які працюють і в Україні, цьогоріч очікують зростання доходів у діапазоні від
0–1% до3–4%. Водночас для українського ІТ досі основним викликом залишається повномасштабна війна. І якщо важливі для індустрії проблеми не будуть вирішені, то зменшення обсягів ІТ-експорту може тривати й навіть перевершити торішні показники, коли відбулося падіння на 8,5%.
Станом на 15 березня, за даними Мінцифри, в Україні заброньовано 2600 ІТ-спеціалістів (до речі, у січні таких було 3498). Це менше як 1% від загальної кількості усіх фахівців галузі. І цього вкрай мало для нормального функціонування індустрії».
«Перший квартал року, як і будь-який окремий квартал, не здатен передбачити річні результати й тенденції в галузі. Оцінити, куди і з яким успіхом рухається ринок, можна лише за підсумками півріччя або порівнюючи роки.
Звісно, квартальне падіння на 5% не додає оптимізму, але й говорити про гостро негативну тенденцію зарано. Наш прогноз такий: значного зростання наразі не відбудеться, але й навряд чи станеться стрімке падіння. Світ прагне нових технологій та ІТ-рішень, а українські компанії відіграють важливу роль у їх створенні.
Водночас чимало перепон для нормального розвитку індустрії створює повномасштабна війна. Щоб компанії могли нормально працювати, залучати нових клієнтів і реалізовувати масштабні проєкти, має бути ефективний процес бронювання фахівців».
Нагадаємо, упродовж
