Топ-50 ІТ-компаній України, липень 2020: лише 2% зростання, негативна динаміка у "великій п'ятірці" і скорочення у чверті
Цього разу топ-50 видався доволі кризовим: у травні й квітні компанії пережили стресовий період, і це позначилося на рейтингу. Побили багато рекордів, але, на жаль, негативних: зменшення кількості спеціалістів у «великій п’ятірці», найменші темпи зростання за всю історію рейтингу, найбільша кількість компаній з негативною динамікою.
Для літнього рейтингу ми збирали дані станом на 1 липня. Наразі більшість компаній повідомили, що найм поновили і взагалі кризовий період пройдено. Про це свідчить і наша остання аналітика ринку ІТ-вакансій. Однак прогляньмо, як 50 найбільших українських ІТ-компаній пережили перші пів року
Серед новачків рейтингу чотири компанії: Playrix (912 спеціалістів і
Щодо змін у розстановці місць, то Parimatch Tech піднявся із
Темпи зростання — менше як 2% за пів року
Із січня по липень 2020 року кількість спеціалістів у топ-50 збільшилася на 1299 (1,9%). І це найнижчий показник за всю історію. До цього щопівроку топ-50 зростав мінімум на 6%.
Зростання загальної кількості спеціалістів у 50 найбільших ІТ-компаніях України
Відносні показники темпів зростання
Якщо дивитися на 25 найбільших компаній, то із січня по липень кількість спеціалістів збільшилася на 1635 (3,2%). Темпи зростання приблизно на рівні
Збільшення загальної кількості спеціалістів у 25 найбільших ІТ-компаніях України
Відносні показники темпів зростання
Кількість технічних спеціалістів у топ-25 зросла на 910 (2%). Для порівняння: з липня
-336 спеціалістів у «великої п’ятірки»
Вперше за всю історію рейтингу топ-25 (і нині топ-50) у «великої п’ятірки» негативна динаміка зростання. Кількість спеціалістів зменшилася на 336. Усього у п’яти найбільших ІТ-компаніях працює 26 601 спеціаліст, це майже 40% від усього топ-50.
Динаміка зростання топ-5 компаній за період із серпня 2011 по липень 2020
Із січня по липень у лідера рейтингу EPAM кількість спеціалістів не змінилася і залишилася на рівні 8300. Останні два роки компанія зростала в середньому на 12% щопівроку. І відсутність позитивної динаміки спостерігалася лише одного разу у січні
В EPAM зазначили, що скорочень через коронакризу не було. Ще в першому кварталі цього року в компанії спостерігали зростання і будували плани щодо розширення проєктів. У другому кварталі ситуація змінилася, причина — спад світової економіки у зв’язку з пандемією і глобальними карантинними заходами. Клієнти стали більш стриманими в розвитку проєктів, деякі з них були припинені. Це торкнулося проєктів зі сфери туризму, розваг, транспорту тощо. З червня вже спостерігається позитивна динаміка, EPAM відновив пошук і найм фахівців.
Негативну динаміку демонструє SoftServe: кількість спеціалістів зменшилася на 252. Для компанії це також нетипово — з
У компанії зменшення команди на 3% коментують так:
Як і в будь-якій кризовій ситуації, нашою метою було зберегти якомога більше членів команди та умови роботи для них. Для цього із самого початку кризи ми вдалися до низки заходів, наприклад, мінімізували операційні витрати компанії. Також в Україні на період березень-липень зупинили найм кандидатів зовні, а всі вакансії в цей час закривали завдяки ротації фахівців між проєктами.
Водночас ми як сервісна компанія залежимо від стану справ клієнтів. Частина наших проєктів активно розвивалася, але деякі клієнти були змушені відкласти підписання нових контрактів і призупинити деякі проєкти, за якими вже було фіналізовано домовленості. Це і призвело до зменшення кількості працівників. Особливо турбулентним для бізнес-спільноти видався період травень-червень, коли активність клієнтів була найнижчою. В цей час в Україні зовнішніх вакансій практично не публікували, однак вели незначний стафінг у наших закордонних локаціях, оскільки розвиток компанії як глобальної є пріоритетною стратегією.
Також у SoftServe додають, що наразі, крім наявних клієнтів, які розморожують призупинені проєкти, вони отримують багато запитів від нових замовників на послуги із цифрової трансформації бізнесу, актуальність якої під час пандемії надзвичайно зросла. Новий бізнес-сезон уже в розпалі, найм зовнішніх кандидатів в Україні відновився, і кількість нових вакансій збільшується дуже стрімко.
GlobalLogic — єдина компанія із топ-5, що демонструє позитивну динаміку за підсумками першого півріччя. Кількість спеціалістів зросла на 293 особи. В GlobalLogic зазначають, що ключовими напрямами для компанії були і залишаються проєкти в галузях телекому, медіа, медицини, автомобілебудування, промисловості, роздрібної торгівлі тощо. У компанії також повідомили, що наприкінці липня вони перетнули позначку у 5000 фахівців.
У Luxoft і Ciklum за підсумками першого півріччя негативна динаміка — зменшення на 152 і 225 спеціалістів відповідно. Від Ciklum ми поки що не отримали коментар щодо скорочень. У Luxoft негативну динаміку теж пов’язують із коронакризою:
Із настанням карантину кілька проєктів у сферах, які особливо постраждали від наслідків локдауну, як-от travel, hospitality, частково automotive, вимушено скоротилися. Це, своєю чергою, спричинило вивільнення спеціалістів. Більшість із них нам вдалося залучити в інших проєктах компанії завдяки internal mobility, з частиною, на жаль, довелося припинити співпрацю.
Що стосується найму, то знов-таки через кризові явища в глобальній економіці ми помітили певне зменшення загального числа вакансій. Проте зростання показували інші проєкти Luxoft (фінансовий та автомобільний напрями, ритейл), у них вакансії ми закривали частково з внутрішніх резервів, частково — з ринку. З кожним місяцем кількість вакансій зростає, адже і замовники, і ми вже навчилися працювати в умовах нової реальності та здобули більше впевненості, що, своєю чергою, мотивує до розгортання співпраці та розширення проєктів.
У 9 компаній зростання більш ніж на 100 спеціалістів
Загалом у першому півріччі позитивна динаміка лише у 23 компаній рейтингу. Більш ніж на 100 спеціалістів за пів року зросли 9 компаній: EVOPLAY (438 спеціалістів), GlobalLogic (293), Genesis (250), Ubisoft (242), Parimatch Tech (216), EVO (114), NIX Solutions (113), DataArt і Ajax Systems (по 100).
Лідери зростання, січень-липень 2020
В EVOPLAY зазначають, що у структурі компанії розвивалися різні напрями: збільшили відділи маркетингу, юніти, пов’язані з креативом — дизайн, відеостримінг і продакшн. Сервісний і адмінюніти масштабували через необхідність підтримки всієї інфраструктури. Розвивали розробку, з основних спеціалізацій: PHP, Go, меншою мірою Scala, Python, Front-end, QA, DevOps, Project і Product Management.
У Genesis активне зростання пов’язують з розширенням і появою нових напрямів. Через карантин попит на продукти компанії збільшився. Близько 40% з нових співробітників — розробники (PHP, Node.js, iOS/Android, Unity + QA, DevOps, Fullstack), 20% — аналітики, продакт-менеджери. Решта — контент-менеджери, support і дизайнери.
Динаміка зростання п’яти компаній-лідерів
Цього разу у рейтингу рекордна кількість компаній із негативною динамікою — 14. Найгірші показники у SoftServe (-252 спеціалісти), Ciklum (-225), Luxoft (-152), Intellias (-90), Nexteum (-76), ISD (-71), Lohika (-53). Якщо дивитися на відносну частку, то у Nexteum і ISD частка спеціалістів зменшилася на 9%, Ciklum — на 8%, Intellias — на 6%, Luxoft і Netpeak Group — на 4%, SoftServe — на 3%.
В Intellias зазначають, що ще до початку карантину мали заплановане скорочення на одному великому проєкті. Крім того, криза від COVID-19 вдарила по автомобільній індустрії — одному з основних доменів Intellias — і негативно позначилася на кількох проєктах. Компанія не зупиняла найм, але оскільки інвестувала в резерв спеціалістів, кількість вакансій для зовнішнього ринку у другому кварталі зменшилася. Однак вже у липні кількість вакансій повернулася на докризовий рівень. Зараз працюють за принципом Intellias Employees First — при відкритті позиції безумовний пріоритет мають інженери з резерву. Лише у випадку, коли на резерві немає відповідного спеціаліста, відкривають вакансію назовні.
11 компаній з топ-50 відкрили нові офіси у першому півріччі
З січня по липень 2020 року 11 компаній відкрили нові офіси як в Україні, так і за її межами. Щодо українських локацій, то нові офіси з’явилися в Києві, Львові, Ужгороді, Житомирі. За кордоном — у Польщі, Німеччині, Швеції, Вірменії, Хорватії, Сингапурі, В’єтнамі, США, Канаді та на Кіпрі.
44 компанії із топ-50 мають офіси у Києві і по 23 — у Львові та Харкові. Якщо дивитися на найбільші компанії у містах, то у Києві лідером є EPAM, у Львові й Дніпрі — SoftServe, у Харкові — NIX Solutions, а в Одесі — Luxoft.
12 компаній скорочували персонал через коронакризу
Цього разу ми розширили блок із загальними питаннями. І дізналися в компаній не тільки про плани, а й про те, як вони пережили коронакризу.
Щодо планів, то компанії оптимістично дивляться на найближче півріччя. Не планують зростання лише 4 із 39 компаній, що відповіли за питання. Але всі інші здебільшого прогнозують доволі скромне зростання — до 100 спеціалістів. Збільшити команду більш ніж на 200 спеціалістів планують 8 компаній.
Плани компаній щодо розширення персоналу на найближчі пів року
34 компанії не планують релокацію спеціалістів до кінця поточного року. Це приблизно стільки ж, як у січні. Про релокацію більше ніж 20 спеціалістів не вказала жодна компанія. І це чи не вперше за всю історію топ-50 (топ-25).
Плани щодо релокації спеціалістів за межі України в найближчі пів року
Три компанії зазначили, що не планують повертатися в офіси і після виходу з карантину. Але майже половина все-таки вже частково працює з офісів. Ще 17 компаній вказали, що повністю працюють віддалено до завершення карантину. Тільки з офісів працює лише дві компанії.
Коли ваша компанія планує повертатися в офіси
33 компанії не зупиняли найм через коронакризу. Ще 13 компаній тимчасово зупиняли пошук спеціалістів, але вже відновили процеси.
Чи зупиняла компанія тимчасово найм (пошук спеціалістів) в Україні через коронакризу
Про втрату клієнтів вказали 14 компаній.
Чи втрачала компанія клієнтів/проєкти через коронакризу
Втрата клієнтів призвела і до скорочень — 12 компаній звільняли спеціалістів через коронакризу. І це майже чверть із 45 компаній, що відповіли на це питання.
Чи скорочувала компанія персонал (зупиняла співпрацю зі спеціалістами) через коронакризу
Найпопулярніші варіанти оптимізації: призупинення перегляду зарплат і скорочення адмінвитрат.
Яку ще оптимізацію проводила компанія через коронакризу
Повна версія топ-50 і дані минулих рейтингів доступні на сторінці jobs.dou.ua/top50.
Інфографіку підготував Ігор Яновський.
Підписуйтеся на Telegram-канал про українське IT «Редакція DOU», щоб не пропустити цікаві новини, статті, обговорення.
